Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle

itre RS5917 / Date de décision : 25/02/2022 / Date d’échéance : 25/02/2027

• MODULE 1 – Élaboration de la stratégie de gestion patrimoniale adaptée aux personnes en situation de tutelle ou curatelle
• Analyser les textes réglementaires de la personne.
• Gérer une veille permanente d’informations sur la réglementation et les opportunités de solutions de valorisation patrimoniale.
• Collecter les informations et analyser la situation personnelle propre à la personne sous protection juridique.
• À partir de l’analyse de l’existant de la situation patrimoniale de la personne protégée, analyser le potentiel à valoriser, en se projetant dans le futur.
• Définir les différents critères économiques, patrimoniaux et financiers à utiliser.
• Appréhender tous les différents produits de placements, tout en veillant à leur actualisation.
• Utiliser les techniques de décaissements.
• Élaborer les différentes préconisations argumentées à partir de la restitution de l’analyse de la situation patrimoniale de la personne protégée.
• Anticiper les risques pouvant survenir.
• Transmettre les résultats en adoptant une communication pédagogique.
• Utiliser les techniques d’argumentation et de négociation.

• MODULE 2 – Mise en œuvre du plan d’action de gestion patrimoniale des personnes en situation de curatelle ou tutelle
• Définir une boite à outils de tâches à mobiliser et à combiner entre elles, tout en veillant à sa mise à jour.
• Assurer le nettoyage des comptes préalablement à toutes nouvelles tâches réalisées.
• Réaliser les tâches techniques constitutives du plan d’action en vérifiant l’atteinte des objectifs dans le cadre d’application préalablement défini.
• Analyser et suivre les écarts constatés entre les résultats visés et obtenus.
• Définir et organiser une planification des tâches à réaliser, tout en veillant à ne pas dépasser les dates limites fixées.
• Gérer la relation individuelle avec la personne en situation de tutelle ou curatelle et son mandataire.
• Animer les rencontres entre les différents acteurs intervenant dans la gestion du patrimoine d’une personne en situation de tutelle ou curatelle.
• Anticiper et gérer les risques de conflits ou de situations difficiles.

• MODULE 3 – Présentation et communication des documents de mise en œuvre du plan d’action
• Rédiger en respectant les consignes et attentes administratives les documents types.
• Utiliser une communication écrite pertinente et argumentée.
• Assurer le contrôle de l’utilisation complète des documents à traiter et à fournir en veillant à la qualité de leur présentation.

• Élaborer une stratégie de gestion patrimoniale adaptée aux personnes en situation de tutelle ou curatelle
• Mettre en oeuvre un plan d’action de gestion patrimoniale des personnes en situation de curatelle ou tutelle
• Présenter et communiquer des documents de mise en œuvre du plan d’action

Cette formation se déroule en e-learning + 2 classes virtuelles à distance et selon votre rythme.

• Plateforme e-learning (modules interactifs)
• 2 demi-journées de regroupement en classes virtuelles pour études de cas et mise en application.
• Tutorat individuel sur demande
• Contenus pragmatiques
• Apprentissage basé sur l’expérimentation
• Cursus qui s’adapte à une activité professionnelle
• Animation par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
  En savoir plus sur la manière de former à distance à l’ESA

Evaluations: Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas

Validation: La validation de l’ensemble des modules vous donne la certification « Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle ».

Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation.

• Coût de la Formation : 1000 € TTC . Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
• Financer cette formation par le CPF en allant sur votre compteformation : Mon Compte Formation
  
• OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

• DOSSIER DE CANDIDATURE : remplissez le formulaire pour accéder à votre espace de candidature
• ENTRETIEN DE MOTIVATION avec la chargée des admissions

Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :

Horaires : du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30

L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.

Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici 

Lieu de formation : ESA@Distance