Bloc 1 (CCAB) – Développer un portefeuille clients en assurance et banque

Veille et analyse de l’environnement : Réaliser une veille sur les activités, produits, services et cadre juridique des secteurs banque et assurance, en exploitant les ressources disponibles (études de marché, benchmark, analyses statistiques, rapports…), afin de positionner ses actions commerciales face aux besoins, contraintes et opportunités du marché.

Planification et stratégie commerciale : Élaborer un plan d’action commercial pour constituer et développer son portefeuille clients, définir le public cible et segmenter les actions en fonction des typologies de produits, des besoins identifiés et des axes stratégiques de la structure.

Outils et supports commerciaux : Concevoir et adapter les outils nécessaires à la prospection, au sourcing et à la fidélisation (présentations, brochures, scripts…), en mobilisant les ressources technologiques et en respectant les politiques et budgets de la structure.

Mise en œuvre des actions commerciales : Réaliser les opérations commerciales auprès des prospects et clients, en mobilisant les leviers et techniques adaptés (téléphone, réseaux sociaux, partenaires…), et développer son réseau de partenaires et prescripteurs pour générer des contacts qualifiés et des rendez-vous commerciaux.

• Réaliser une veille portant sur les activités, les produits, les services et le cadre juridique des secteurs de l’assurance et de la banque, en s’appuyant sur les ressources et outils disponibles (études de marché, benchmark, analyses statistiques, rapports…), afin d’appréhender l’environnement de la structure et positionner ses actions par rapport aux besoins, contraintes et opportunités du marché
• Elaborer un plan d’action commercial visant la constitution et le développement de son portefeuille clients en banque et assurance, en application de la stratégie définie au sein de la structure, pour son périmètre, et en tenant compte des moyens disponibles, afin de permettre la mise en œuvre des actions de sourcing, de prospection et de fidélisation nécessaires à la réalisation de ses objectifs commerciaux
• Définir le public cible des actions commerciales envisagées pour le développement de son portefeuille de clients en banque et assurance, en procédant à sa segmentation selon les typologies de produits et services proposés, les axes stratégiques définis au sein de la structure et les besoins spécifiques identifiés, afin de viser le public de façon adaptée et personnalisée sur son aire de chalandise
• Planifier et coordonner les opérations commerciales nécessaires au développement de son portefeuille de clients en assurance et banque, en tenant compte des besoins et priorités de la structure, ainsi que du niveau de valeur ajoutée des différentes tâches associées aux opérations, afin de permettre leur mise en œuvre effective
• Elaborer des outils de support des actions de sourcing, de prospection et de fidélisation de son portefeuille de clients en assurance et banque (présentations, brochures, modèles, scripts types de prospection…), en s’appuyant sur les ressources et technologies disponibles au sein de la structure (outils collaboratifs, SI, ERP, outils marketing, IA…) et dans le respect de ses politiques (marketing, communication, RSE…) et de ses budgets, afin de soutenir les opérations commerciales de la structure
• Adapter les argumentaires commerciaux aux publics cible de son portefeuille de clients en assurance et banque, en tenant compte de leurs caractéristiques et besoins spécifiques, notamment les personnes en situation de handicap, et en valorisant sa structure et sa différenciation sur le marché, afin de mettre en œuvre le processus commercial
• Réaliser les opérations commerciales auprès des prospects/clients de son portefeuille, en activant les leviers commerciaux pertinents selon les situations et en adaptant les techniques commerciales (passage du barrage naturel, techniques cross/omnicanales…) et moyens de communication (téléphone, réseaux sociaux, partenaires…) en fonction de la cible visée, afin de qualifier les contacts et générer des rendezvous de diagnostic-vente
• Développer son réseau de partenaires et de prescripteurs, en déclenchant des opportunités de rencontres et d’échanges, dans le respect des règles en vigueur (RGPD, confidentialité des données des clients, des données stratégiques de la structure, secret professionnel, RSE…), afin d’obtenir des contacts qualifiés, des recommandations et/ou des rendez-vous commerciaux
• Réaliser un suivi de l’activité commerciale menée auprès de son portefeuille, en s’appuyant sur les indicateurs de productivité de la structure et les retours des prospects/clients visés par les opérations menées, afin de s’assurer de l’atteinte de ses objectifs, rendre compte auprès de sa hiérarchie et inscrire ses actions dans une démarche d’amélioration continue et de performance globale

Les Blocs se déroulent à distance en Blended-learning sur 123 heures avec 6 journées de regroupement

• Plateforme e-learning (modules interactifs)
• Regroupements en classes virtuelles pour études de cas et mise en application.
• Coaching individuel et collectif
• Tutorat individuel et collectif
• Contenus pragmatiques
• Apprentissage basé sur l’expérimentation
• Cursus qui s’adapte à une activité professionnelle
• Animation par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
  En savoir plus sur la manière de former à distance à l’ESA

• Evaluations : Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas
• Validation  : Ce titre est établi en trois blocs de compétences, chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences. Il est possible de passer les trois certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans. La validation de l’ensemble de ces blocs vous donne le titre de niveau VI de « Chargé de clientèles en assurance et banque ».
• Une validation partielle du titre par bloc de compétences est possible

RNCP40253BC01 Date de décision : 28.02.2025 / Date d’échéance : 28.02.2030

Aucun prérequis n’est demandé.

• Coût de la Formation : 1250 € TTC . Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
• Financer cette formation par le CPF en allant sur votre compteformation : Mon Compte Formation
  
• OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

• DOSSIER DE CANDIDATURE : remplissez le formulaire pour accéder à votre espace de candidature
• ENTRETIEN DE MOTIVATION avec la chargée des admissions

Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :

• L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
• Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici 
• Lieu de formation : ESA@Distance
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30