Bloc 2 (EIP)- Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client

Bloc 2 – Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client

• Analyse de l’impact des fondamentaux de l’économie réelle sur les besoins et attentes des clients.
• Analyse des institutions financières et de leurs modes d’échanges en tant que générateurs de solutions financières dans un marché régulé par les politiques publiques.
• Analyse des marchés financiers en vue de préparer les conseils en stratégie d’achat et de vente des actifs financiers
• Analyse des obligations en matière de gestion des actifs financiers en vue de proposer une offre de délégation.
• Analyse de l’opportunité d’investissements financiers identifiés sur le marché pour un client donné dans le contexte du moment
• Analyse des décisions financières du client en fonction de sa situation fiscale
• Identification des opportunités fiscales en fonction de la situation du client.
• Analyse de l’environnement juridique du droit de la famille en matière de transmission et de succession
• Analyse l’environnement juridique du droit de la famille en matière de patrimoine mobilier et immobilier

• Analyser et comprendre le comportement et les motivations économiques du consommateur, en appréhendant la fonction de production et les mécanismes de création de valeurs
• Analyser et comprendre la nature et les modalités d’échanges entre les différents marchés en appréhendant les systèmes monétaires européens et internationaux
• Analyser l’organisation et les contraintes des marchés financiers, en relevant les mécanismes majeurs soutenant les négociations de valeurs et les ordres de bourse
• Préparer les réponses à donner aux clients dans un contexte de placement patrimonial en mesurant l’intérêt des investissements financiers, des produits dérivés
• Préparer les offres d’accompagnement en termes de gestion des actifs financiers des clients
• Réaliser des rapports d’analyses et outils d’aides à la prise de décision du client dans ses investissements financiers
• Analyser les décisions du client, en matière de transmission, donation, succession
• Analyser la situation financière du client, en fonction de son assiette fiscale liée à ses catégories de revenus d’activités de ses revenus fonciers et mobiliers, ainsi que ses revenus du capital
• Identifier les avantages fiscaux possibles accordables au client selon les produits d’épargne détenus
• Exploiter les crédits, réductions ou déductions d’impôts potentiels
• Chiffrer le montant global des impôts et taxes dus à partir des engagements pris
• Analyser les impacts des réglementations en matière d’incidences juridiques sur la détention du patrimoine et sa transmission future
• Analyser les contraintes juridiques et leurs conséquences sur le transfert patrimonial, en prenant en compte les règles de dévolution et de transmission successorales
• Sécuriser l’acquisition, la gestion et la cession patrimoniale (mobilière et immobilière)
• Exploiter les potentialités d’investissements mobiliers et immobiliers, dans un contexte particulier de ressources, de besoins et d’objectifs du client
• Préparer les conseils concernant la gestion locative d’un patrimoine immobilier

Le bloc 2 se déroule à distance en Blended-learning sur 120 heures avec 3 journées de regroupement à suivre en présentiel ou en distanciel (en visio direct)

• Plateforme e-learning (modules interactifs)
• Regroupements en classes virtuelles pour études de cas et mise en application.
• Tutorat individuel et collectif
• Contenus pragmatiques
• Apprentissage basé sur l’expérimentation
• Cursus qui s’adapte à une activité professionnelle
• Animation par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
  En savoir plus sur la manière de former à distance à l’ESA

• Evaluations : Évaluation de chaque bloc par des QCM, étude de cas
• Validation : Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences.La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l’ « Expert en Ingénierie Patrimoniale »

Titre RNCP 36911BC02 / Date de décision : 29.09-2022 / Date d’échéance : 29.09.2027

Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation

• DOSSIER DE CANDIDATURE : remplissez le formulaire pour accéder à votre espace de candidature
• ENTRETIEN DE MOTIVATION avec la chargée des admissions

• Coût de la Formation : 2500€ TTC . Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
• Financer cette formation par le CPF en allant sur votre compte formation : Mon Compte Formation
  
• OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :
L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici 
Lieu de formation : ESA@Distance<br>Horaires : du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30