Bloc 3 (CCAB) Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en oeuvre d’une démarche de développement de la satisfaction client

Conformité et réglementation : Maîtriser les bases de non-conformité, le RGPD, la lutte contre la fraude à l’assurance et les plans de continuité d’activité (PCA).

Gestion client et relation : Assurer le suivi des dossiers clients pour pérenniser la relation, gérer les situations de sinistre et optimiser l’efficacité au poste de Chargé de Clientèle Assurance.

Souscription et risques d’entreprise : Manager la souscription et le portefeuille des risques d’entreprise, intégrer l’assurance des risques climatiques et anticiper les évolutions des offres assurantielles.

Distribution et outils digitaux : Comprendre le présent et l’avenir de la distribution d’assurance, exploiter les réseaux sociaux et la transformation digitale pour optimiser le suivi du portefeuille et la relation client.

• Assurer le suivi administratif des dossiers engagés en assurance et banque, dans le respect des processus internes et de la réglementation applicable au secteur de la banque et de l’assurance (DDA, KYC, RGPD…), afin de s’assurer de leur bonne réalisation et proposer des modifications de leurs conditions (techniques, temporelles, financières…) au regard des évolutions de contraintes et des opportunités
• Gérer les situations de sinistres subies par les clients des produits et services en banque et en assurance, en procédant aux formalités nécessaires, en vérifiant les garanties souscrites, ainsi que les exclusions et franchises éventuellement applicables, afin de démarrer les opérations de prises en charge, informer les clients de leurs droits et leur permettre d’obtenir les indemnisations qui leur reviennent
• Gérer les relations avec les clients et les partenaires dans un contexte difficile dû à une crise, un conflit (interne ou externe) ou un litige, en mobilisant les techniques de communication non violente, en gérant son stress et en s’appuyant sur les processus existants (PCA/PRA, plan de communication…), afin de maintenir un dialogue constructif et permettre de trouver des solutions adaptées aux différentes situations, sans compromettre la réputation de la structure
• Détecter les dérives du portefeuille des clients (sinistralité, flux…), en s’appuyant sur les outils (data, IA…) et processus de la structure, afin d’accompagner les clients dans le redressement technique et l’optimisation de leur portefeuille et ainsi garantir le maintien de la rentabilité de la structure
• Détecter les risques et situations de fraude dans les dossiers des prospects et clients et les opérations en banque et assurance suivies, en procédant au recoupement et à l’analyse des données, à l’aide des moyens de détection mis à disposition (outils internes, IA, guidelines des autorités de régulation…), afin de s’assurer de la conformité des opérations sur son périmètre (lutte anti blanchiment …) et mettre en œuvre les actions pertinentes en cas de fraude ou de suspicion de fraude
• Evaluer et suivre le niveau de satisfaction des clients en banque et assurance, en les sondant, en analysant puis en reportant les informations et données recueillies sur leurs points de satisfaction et d’insatisfaction, en prenant en compte leur contexte spécifique, afin de disposer de données exploitables pour la détermination d’axes d’amélioration et d’optimisation de la satisfaction clients (adaptation des offres de produits et services, modalités de suivi des opérations, adaptation des modalités d’accompagnement des clients en situation de handicap …)
• Intégrer ses actions de gestion courante des activités en assurance et banque dans une démarche de satisfaction clients permanente, en prenant en charge les relations clients dans le respect de ses prérogatives et en adaptant sa posture et ses techniques de communication selon les situations, afin de participer à la bonne réputation de la structure et de ses points de vente

Les Blocs se déroulent à distance en Blended-learning sur 173 heures avec 3 journées de regroupement

• Plateforme e-learning (modules interactifs)
• Regroupements en classes virtuelles pour études de cas et mise en application.
• Tutorat individuel et collectif
• Contenus pragmatiques
• Apprentissage basé sur l’expérimentation
• Cursus qui s’adapte à une activité professionnelle
• Animation par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
  En savoir plus sur la manière de former à distance à l’ESA

• Evaluations : Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas
• Validation  : Ce titre est établi en trois blocs de compétences, chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences. Il est possible de passer les trois certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans. La validation de l’ensemble de ces blocs vous donne le titre de niveau VI de « Chargé.e de clientèles en assurance et banque ».
• Une validation partielle du titre par bloc de compétences est possible

RNCP40253BC03 Date de décision : 28.02.2025 / Date d’échéance : 28.02.2030

Aucun prérequis n’est demandé.

• Coût de la Formation : 1700 € TTC . Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
• Financer cette formation par le CPF en allant sur votre compteformation : Mon Compte Formation
  
• OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

• DOSSIER DE CANDIDATURE : remplissez le formulaire pour accéder à votre espace de candidature
• ENTRETIEN DE MOTIVATION avec la chargée des admissions

Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :

• L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
• Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici 
• Lieu de formation : ESA@Distance
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30