Bloc 4 (EIP) – Accompagner les clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d’une veille des environnements

• Veille des évolutions de l’environnement juridique, économique, financier, et fiscal pouvant impacter le plan patrimonial du client.
• Accompagner et suivre le client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial
• Protection du dirigeant en fonction de l’environnement juridique du patrimoine de la personne morale
• Accompagnement du dirigeant dans le développement de son patrimoine et la valorisation de son entreprise.
• Distinguer des différents régimes matrimoniaux
• Analyser les règles de dévolution et de transmission successorales
• Déterminer les techniques de transmission
• Règles d’acquisition, de gestion et de cession patrimoniale (mobilière et immobilière)
• Prévenir les risques liés aux règles de l’indivision et de démembrement de propriété
• Sécuriser juridiquement les investissements

• Mettre à jour les préconisations à faire pour des nouveaux clients ou conseiller les clients actuels sur les ajustements nécessaires en assurant une veille de l’environnement juridique concernant la protection de la personne et de son patrimoine
• Adapter les conseils promulgués au client et mettre à jour son expertise en assurant une veille de l’environnement économique et financier pouvant impacter la vie du plan patrimonial
• Prévenir les risques de non-application des nouveaux dispositifs et faire évoluer la nature des conseils promulgués au client en assurant une veille de l’environnement fiscal du patrimoine
• Accompagner le client dans la mise en œuvre des recommandations réalisées pour donner suite à son diagnostic patrimonial et en tenant compte des impacts des différents environnements (juridique- économique – financier – social – fiscal)
• Organiser le suivi du client, dans son maintien et développement de son niveau de rentabilité ou de garantie en couverture optimale
• Protéger le patrimoine personnel du dirigeant en prenant en compte les sources de risques et les enjeux juridiques de la détention, de la gestion et de la dissolution du patrimoine social de l’entreprise
• Accompagner l’entrepreneur à lancer, développer son entreprise, en sélectionnant l’ensemble des aides et subventions pouvant lui être apportées pour permettre une valorisation optimale dans la constitution et  dans la gestion de son patrimoine professionnel
• Apprécier la valeur de l’entreprise sur le marché et ses conditions de cession/ou de transmission qui seraient optimales en analysant sa situation dans son environnement externe
• Déterminer les préconisations de cession /transmission de la personne morale qui seront les plus pertinentes selon le contexte

Le bloc 4 se déroule à distance en Blended-learning sur 60 heures avec 3 journée de regroupement à suivre en présentiel ou en distanciel (en visio direct)

• Plateforme e-learning (modules interactifs)
• Regroupements en classes virtuelles pour études de cas et mise en application.
• Tutorat individuel et collectif
• Contenus pragmatiques
• Apprentissage basé sur l’expérimentation
• Cursus qui s’adapte à une activité professionnelle
• Animation par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
  En savoir plus sur la manière de former à distance à l’ESA

• Evaluations : Évaluation de chaque bloc par des QCM, étude de cas
• Validation : Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences. La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l’ « Expert en Ingénierie Patrimoniale »

Titre RNCP 36911BC04 / Date de décision : 29.09-2022 / Date d’échéance : 29.09.2027

Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation

• DOSSIER DE CANDIDATURE : remplissez le formulaire pour accéder à votre espace de candidature
• ENTRETIEN DE MOTIVATION avec la chargée des admissions

• Coût de la Formation : 1300€ TTC . Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
• Financer cette formation par le CPF en allant sur votre compte formation : Mon Compte Formation
  
• OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :
L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation.  Pour plus d’info, cliquez ici 
Lieu de formation : ESA@Distance
Horaires : du lundi au vendredi de 09h30 à 17h30